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理財規劃:分析與系統實作:以試算軟體DIY完成財富管理

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  「理財規劃」(財富管理) 管理一生的財富,其包含許多面向,從收入、支出、保險、子女教養、退休、購屋、稅務,到投資計劃等。   透過本書,讀者可以習得如何在試算表環境上依循理財規劃的方法與流程,從規劃者適格性分析與家庭財報編製開始,逐步建立現金流量管理、保險、子女教養、居住、退休、投資、稅務等分項理財計畫的資訊分析環境。   更重要的,談理財規劃必須具備全方位的觀點,本書亦提出一可以依據理財規劃者偏好調整,找到最佳規劃解的「全方位理財規劃」流程,並建構成試算系統。   對於自助理財的規劃者或助人理財的理財專員(或顧問),本書提供了由70個理財規劃系統範例組成的工具箱,讓讀者不僅了解理財規劃的理論,也可在試算表的環境(包含Excel 2007與2003)將理論付諸實施。   此書的特色之二:一是強調全方位理財規劃的觀念;二是對於理財問題的求解,捨棄代數求解,改以電腦推算分析求解,使用電腦快速計算能力的推算求解,比較直覺,也較容易求解大規模的理財規劃整合問題。

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