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由於金融環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。
  
  本書共分十章:第一章金融機構的功能與規範、第二章經濟觀念與經濟指標、第三章短期投資及信用工具、第四章債券投資、第五章股票投資、第六章共同基金、第七章衍生性金融商品、第八章保險的運用、第九章信託的運用及第十章組合式商品及結構型商品。
  
  其內容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用之參考書籍;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。

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